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Crise systémique 2013 : sous les records des bourses, l’imminente plongée en récession de la planète
L’économie mondiale ralentit sérieusement et une récession généralisée se profile. Les différents acteurs en ont pleinement conscience et, face aux enjeux d’une rechute imminente, les pays ou régions mettent en place diverses stratégies pour tenter d’en minimiser les conséquences… (page 2)
BoJ, Fed, BCE : à méthodes distinctes avenirs contrastés
Afin d’y voir plus clair dans le déroulement de la crise systémique globale, il est nécessaire de comprendre les moyens d’action des grandes banques centrales occidentales, les limites, les avantages et les inconvénients de leurs interventions. Nous expliquons donc leurs politiques dans les grandes lignes… (page 9)
GEAB dollar et euro index
Le dollar index traditionnel (utilisé par les marchés financiers) est un indicateur qui a perdu de sa pertinence pour estimer l’évolution du dollar US. Notre équipe présente donc son habituel GEAB $ index accompagné du GEAB € index… (page 14)
Recommandations opérationnelles et stratégiques
Découplage de l’or papier et de l’or physique
. Obligations souveraines européennes : la BCE reste le patron
. Bourses : quand les QE font pleuvoir de l’argent ! … (page 17)
Le GlobalEurometre - Résultats & Analyses
La tonalité générale du sondage de ce mois est pour le moins morose. La confiance en la capacité de gérer la crise de l’Euro s’effondre littéralement ce mois-ci, la crainte de perdre de l’argent augmente significativement… (page 20)
Crise systémique globale - Fin 2008 : Déroute des fonds de pension
D’ici la fin de 2008, nous allons assister à une formidable déroute de l’ensemble des fonds de pension de la planète, mettant en péril tout le système des retraites par capitalisation. Ce cataclysme financier aura une dimension humaine dramatique puisqu’il correspond à l’arrivée à la retraite de la première vague des baby-boomers aux Etats-Unis, en Europe et au Japon… (page 2)
Les actions de la Fed sur les marchés accélèrent la prochaine explosion des 500 trillions USD de produits financiers dérivés
Sans s’en rendre compte, Ben Bernanke enfonce encore plus profondément Wall Street dans la crise […] En contribuant involontairement à retirer le tapis bancaire sous les pieds des hedge funds, il déclenche l’explosion d’une nouvelle « bombe » de produits dérivés d’un montant de plus de 500.000 Milliards USD… (page 5)
Vers une nationalisation d’une partie du système bancaire des Etats-Unis
Si la Fed continue à agir comme elle le fait actuellement, sa prochaine « grande action » risque d’être tout simplement la nationalisation d’une partie du système bancaire des Etats-Unis puisqu’elle a entrepris de prendre à son compte les bilans dégradés d’un nombre croissant d’établissements financiers du pays… (page 7)
Le top-5 des pays européens les plus exposés aux retombées de la crise financière américaine
La situation des banques dans plusieurs pays européens devient en effet très fragile, même si globalement l’économie de la zone Euro continue à résister aux conséquences de la récession américaine… (page 8)
Fonds de pension : Les trois chocs de la fin 2008
La crise systémique globale va provoquer la déroute du système basé sur les fonds de pension qui suppose une hausse continue et régulière des principales catégories d’actifs dans lesquels les sommes énormes gérées par les fonds de pension sont investies ; or la crise actuelle remet en cause simultanément ces deux contraintes de fonctionnement du système de retraite par capitalisation… (page 10)
Cinq pays occidentaux vont être les plus affectés par l’effondrement du système de retraites par capitalisation
A la fin de l’année 2008, au rythme du développement de la crise systémique globale dans la sphère économique et financière, LEAP/E2020 estime qu’une moitié des fonds de pension sera confrontée à des risques d’insolvabilité face non seulement à une baisse drastique de leurs revenus, mais également à une fonte de la valeur de leur capital… (page 12)
Cinq recommandations stratégiques et opérationnelles pour sauver sa retraite face à la déroute des fonds de pension (page 13)
Attaque sur l’Iran à l’été 2008 : l’effondrement du Dollar augmente la probabilité à 70%
L’effondrement de la devise américaine par rapport aux autres devises majeures et vis-à-vis du pétrole et de l’or en particulier, est porteur d’un risque accru d’attaque des installations nucléaires iraniennes d’ici l’été 2008, par Israël et les Etats-Unis. Pour LEAP/E2020 la probabilité d’une telle attaque d’ici l’élection américaine de Novembre 2008 est actuellement évaluée à 70%, comme expliqué dans ce numéro 23 du GEAB… (page 14)
Le GlobalEurometre - Résultats & Analyses
Concernant l’intervention militaire de l’OTAN en Afghanistan, le verdict des Européens est sans appel : 91% d’entre eux estiment nécessaire de fixer une date pour le retrait des troupes européennes de ce pays… (page 23)